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Verwenden Sie das Advisor Portal, um auf PortfolioAnalyst zuzugreifen, ein voll funktionsfähiges Portfoliomanagement-Tool, mit dem Sie schnell und einfach Finanzinformationen von jedem Finanzinstitut in einer vollständigen Portfolioansicht konsolidieren können.
- Beaufsichtigung von Kundenkonten und Betreuung von Anlegern und Engagement.
- Überwachen Sie die Leistung und destillieren Sie Daten auf Portfolioebene, um das Kundenengagement zu fördern.
- Bieten Sie Ihren Kunden rund um die Uhr Zugang zu Kontodaten, und zwar über eine einzige Schnittstelle.
- Erstellen Sie eigene Indizes oder nutzen Sie unseren Performance-Attributionsbericht, um Risiken und Erträge schnell zu verstehen.
- Greifen Sie auf Portfolio Checkup zu, ein dynamisches Tool zur Umwandlung von Portfoliodaten in aussagekräftige Analysen, und auf Fund Parser, der die Bestände von ETFs oder Investmentfonds nach Sektoren, Regionen und Anlageklassen aufschlüsselt, um einen Überblick über das gesamte Portfolio zu erhalten.
IBKR Kunden-Risikoprofil
Ein flexibles Risiko-Scoring-System, das Ihnen hilft, die Risikotoleranz Ihrer Kunden zu verstehen und ihnen geeignete Anlagen zu empfehlen.
- Beurteilung der Risikotoleranz, der Bedürfnisse und der Kapazitäten der Kunden, um die richtige Mischung von Investitionen für jeden Kunden zu finden.
- Dank unseres anpassbaren Fragebogens und Bewertungssystems können Sie das Profil auf die Art und Weise abstimmen, wie Sie Ihr Unternehmen führen.
- Weisen Sie Kundengebühren einzelnen Konten zu oder verwenden Sie Kundengebührenvorlagen, um Gebühren auf alle Kunden anzuwenden.
- Dank der vollständigen Integration mit TWS können Sie schnell von der Informationserfassung zur Anlage von Kundengeldern übergehen.
Senden Sie ein Support-Ticket an unser Financial Advisor Services Team, um diese Funktion für Ihr Konto zu aktivieren.
Das ESG-Impact-Profil hilft Ihnen, die Präferenzen Ihrer Kunden in Bezug auf sozial verantwortliches und nachhaltiges Investieren zu verstehen. Lassen Sie Ihre Kunden ihre persönlichen Anlagekriterien aus 13 Impact-Werten und -Prinzipien auswählen, darunter:
- Saubere Luft
- Reines Wasser
- Land Gesundheit
- Unternehmenstransparenz
- Faire Arbeit und blühende Gemeinschaften
- Viele Mehr
Die Kunden können auch Anlagen auf der Grundlage von 10 Kategorien ausschließen:
- Tierversuche
- Politische Ausgaben von Unternehmen und Lobbying
- Treibhausgasemissionen
- Hoher Wasserverbrauch Tabak, Alkohol und Glücksspiel
Nutzen Sie unser CRM, um flexible Gebührenstrukturen zu implementieren, die Gebührenverwaltung zu automatisieren und ein dynamisches Gebührenmanagement zu ermöglichen.
- Stellen Sie Ihren Kunden die erbrachten Leistungen in Rechnung, indem Sie die automatische Rechnungsstellung, die elektronische Rechnungsstellung oder die direkte Rechnungsstellung nutzen.
- Zu den Gebührenstrukturen, die den Kunden in Rechnung gestellt werden können, gehören prozentuale Anteile am Nettoliquidationswert, Mischgebühren, Pauschalgebühren, prozentuale Anteile an der Gewinn- und Verlustrechnung, Schwellenwerte für Erfolgsprämien oder Hochwassermarken.
- Weisen Sie Kundengebühren einzelnen Konten zu oder verwenden Sie Kundengebührenvorlagen, um Gebühren auf alle Kunden anzuwenden.
- Belasten Sie Ihr Hauptkonto mit Kundenprovisionen oder erstatten Sie Gebühren auf einfache Weise an Kundenkonten.
Mehr erfahren
Nach oben blätternUnser Client Activity Monitor (CAM) hilft professionellen Beratern, alle Kundenaktivitäten schnell zu überprüfen, einschließlich der Auftragshistorie und der Routing-Sequenz.
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Ausgleich der Kosten für den Kauf von genehmigten Vorforschungsprodukten und -dienstleistungen.
Mehr erfahren
Nach oben blätternSind Sie bereit, loszulegen?
Investieren Sie mit Vertrauen durch Regelungen, die unsere Kunden beruhigen und gleichzeitig die Risiken mindern.