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UMFASSENDE BERICHTERSTATTUNG
Erhalten Sie mit unseren umfassenden Berichtstools unvergleichliche Einblicke in Ihre Finanzen. Detaillierte Analysen und aussagekräftige Steuerberichte helfen Ihnen dabei, sich sicher in Ihrer Finanzwelt zurechtzufinden.
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Nutzen Sie PortfolioAnalyst, um sich einen umfassenden Überblick über Ihre Finanzwelt zu verschaffen.
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Sie haben kostenlosen Zugang zu historischen Daten und Berichten, einschließlich Informationen, die älter als drei Jahre sind.
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Nutzen Sie erweiterte benutzerdefinierte Berichte mit leistungsstarken, segmentierten Flex-Abfragen.
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Profitieren Sie von der Integration der Berichte mit verschiedenen Drittanbietern von Portfoliomanagement-Software.
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Analysieren Sie Ihre Finanzportfolios umfassend mit PortfolioAnalyst.
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Nutzen Sie eine umfassende Kontoberichterstattung für Aktivitäten, Trades und Risiken sowie erweiterte Funktionen für institutionelle Kunden.
Portfolio-Analyst
Navigieren Sie Ihre steuerlichen Prozesse ganz einfach, indem Sie über das Portal jederzeit auf aktuelle und frühere Steuerformulare zugreifen.
PortfolioAnalyst® rationalisiert das Portfoliomanagement und bietet Lösungen für mehrere Depots, fortschrittliches Reporting, globalen Support, Risikokennzahlen und leistungsstarke Analysen. Ideal für Einsteiger und erfahrene Händler - verbessern Sie Ihr Portfolio, indem Sie noch heute Konten hinzufügen.
Steuerinformationen &
Berichterstattung
Das Portal bietet Zugang zu aktuellen und früheren Steuerformularen sowie zu Ressourcen für umfassende steuerliche Informationen.
Über ein einziges Portal haben Sie Zugriff auf aktuelle und frühere Steuerformulare. Unsere Website bietet Ihnen Hilfestellungen zur Bestimmung Ihres Steuerwohnsitzes, eine übersichtliche Zusammenfassung wichtiger Berichte und Steuertermine des laufenden Jahres, ausführliche Steuerinformationen für Privatpersonen und Unternehmen, einen FAQ-Bereich sowie weitere nützliche Informationen.
Analysieren Sie Ihre
Konten
Neudefinition von Spitzenleistungen mit modernster Portfolio-Management-Software und überlegenen Lösungen zur Kontenaggregation
Erhalten Sie nahtlosen Zugriff auf maßgeschneiderte Aktivitätsberichte in einer Vielzahl von Formaten, die Ihnen jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen. Diese Berichte sind sorgfältig entwickelt, um Ihnen umfassende Tracking- und Analysefunktionen zu bieten. So können Sie Ihre Aktivitäten täglich, monatlich, jährlich oder über einen definierten Zeitraum hinweg präzise auswerten und erhalten maximale Kontrolle sowie Einblicke in Ihre Geschäftsabläufe.
Erklärung
Sowohl die Standard- als auch die personalisierten Auszüge sind direkt online zugänglich oder können zur einfachen Offline-Ansicht als PDF heruntergeladen werden.
Flex-Abfrage
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen mit Flex-Abfragen, und exportieren Sie die Ergebnisse in Text- oder XML-Formaten für detaillierte Analysen.
Vierteljährliche Zusammenfassung
Der Quartalsüberblick bietet Beratern und ihren Kunden eine vereinfachte, umfassende Zusammenfassung der Aktivitäten des jeweiligen Quartals.
Modell Zusammenfassung
Mit Model Summary können Sie mehrere Handelsstrategien effizient verwalten, indem Sie die Aktivitäten und die Leistung Ihrer Modelle anzeigen.
Behalten Sie mit Handelsberichten jederzeit den Überblick über Ihre Handelsaktivitäten. Diese ermöglichen Ihnen eine präzise Nachverfolgung Ihrer Trades, einschließlich wichtiger Intraday-Handelsbestätigungen. Darüber hinaus können Sie maßgeschneiderte Berichtsvorlagen erstellen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind und eine detaillierte Analyse Ihrer Handelsaktivitäten ermöglichen. Die Berichte stellen sicher, dass Sie jederzeit die Kontrolle behalten und alle relevanten Informationen für strategische und fundierte Entscheidungen zur Verfügung haben.
Bestätigungen
Prüfen Sie während der regulären Handelszeiten Trade-Bestätigungen, die nach verschiedenen Anlageklassen segmentiert sind.
Flex-Abfrage
Nutzen Sie personalisierte Berichtsvorlagen für Einblicke in Trade-Bestätigungen und exportieren Sie Daten im Text- oder XML-Format.
Allokationsbericht
Für Master-Account-Nutzer: Überprüfen Sie Vor- und Nachhandels-Allokationsdetails für nicht über IBKR abgewickelte Kunden.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Risikomanagement und analysieren Sie die Portfolioentwicklung mithilfe umfassender Risikoberichte. Nutzen Sie Margin-, Value-at-Risk- und Stresstest-Berichte, um ein detailliertes Risikobild zu erhalten und fundierte Entscheidungen sowie strategische Planung zu unterstützen.
Erklärung
Analysieren Sie die potenziellen Renditen Ihres Marginportfolios und berücksichtigen Sie dabei die Marktveränderungen über einen bestimmten Zeitraum.
Flex-Abfrage
Bewerten Sie potenzielle finanzielle Verluste für ein Portfolio innerhalb eines vorgegebenen Zeithorizonts.
Vierteljährliche Zusammenfassung
Prognostizieren Sie Veränderungen im Wert Ihres Portfolios und im P&L auf Basis von Kursschwankungen des Basiswerts.
Berichte für
Finanzberater
Profitieren Sie von einer umfassenden Auswahl an Berichten, die Ihnen dabei helfen, Ihr Unternehmen und Ihre Kundenbeziehungen effizient zu steuern.
Steuern Sie Ihr Beratungsgeschäft effizient mit umfassenden Berichtstools, die speziell auf Finanzberater zugeschnitten sind. MEXEM bietet Ihnen einen Bericht zur jährlichen Gebührenobergrenze, eine P&L-Markup-Zusammenfassung, eine Übersicht über Kontostände und Wertentwicklung Ihrer Kunden sowie detaillierte Gebührenabrechnungen. Jeder Bericht ist darauf ausgelegt, die Performance Ihrer Kunden effektiv zu überwachen, Gebühren zu berechnen und die Abrechnung zu verwalten – damit Sie sich stärker auf die Beratung Ihrer Kunden und weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren können.
Fee-Cap (Gebührenobergrenze)
Nutzen Sie den Bericht, um die für jeden Kunden verfügbare Gebührenobergrenze im Rahmen der jährlichen Fee-Cap von MEXEM für Berater zu überwachen.
P&L-Markup-Übersicht
Fassen Sie die Gewinne und Verluste (P&L) Ihrer Kunden zusammen, um Ihre Performancegebühren für Quartale und Jahre zu berechnen.
Zusammenfassung der Kundendaten
Prüfen Sie eine eintägige Übersicht über die Kundensalden und die Performance Ihrer Kunden, um unmittelbare Einblicke zu erhalten.
Honorarrechnungen
Prüfen Sie Honorarrechnungen für bestimmte Kunden und Zeiträume zur besseren Finanzverwaltung.
Berichte für
Compliance-Beauftragte
Optimieren Sie Ihre Compliance-Reise mit MEXEM - Unterstützung von Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Standards.
Unser engagiertes MEXEM-Compliance-Team schafft Vertrauen durch Transparenz und bietet umfassende Reporting-Lösungen, die sicherstellen, dass Ihre Geschäftsabläufe vollständig im Einklang mit allen geltenden Vorschriften stehen.
Wir unterstützen Sie dabei, sich in der komplexen regulatorischen Umgebung zurechtzufinden, damit Sie sich auf Ihre zentralen Geschäftsziele konzentrieren können.
Prop-Trader &
Hedgefonds
Erleben Sie die außergewöhnlichen Vorteile des Order Management Systems (OMS) von MEXEM
Das OMS von MEXEM bietet Institutionen, die ein erstklassiges Order-Management-System suchen, unvergleichliche Vorteile. OMS-Nutzer erhalten Zugriff auf eine breite Palette an Berichten und Dateien, die täglich bereitgestellt werden und sicherstellen, dass Ihr Backoffice und Ihre operativen Teams über alle wesentlichen Informationen für einen reibungslosen Ablauf verfügen.
zusätzliche
Funktionen
Entdecken Sie weitere Funktionen unseres Berichtssystems, das Ihnen eine verbesserte Kontrolle über Ihre Finanzdaten bietet. Von anpassbaren Download-Formaten und konsolidierten Berichten bis hin zu White-Label-Optionen und nahtloser Integration von Drittanbietersoftware – die Plattform ist auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten.
Flexible Download-Formate
Laden Sie Kontoauszüge in verschiedenen Formaten herunter – Text, PDF, CSV oder HTML – kompatibel mit Drittanbieter-Tools wie Quicken, Tradelog oder CapTools.
Konsolidierte und zusammengeführte Berichte
Kombinieren Sie die Daten mehrerer Konten in einem einzigen Auszug oder fassen Sie die vollständigen Auszüge ausgewählter Konten in einem umfassenden Bericht zusammen.
White
Branding
Branding
Sie können Ihre Erklärungen, Berichte und andere Materialien, einschließlich der von PortfolioAnalyst erstellten Leistungsberichte, mit einem weißen Branding versehen, um sie an die Identität Ihres Unternehmens anzupassen.
Reporting-Software-Integration
Nahtlose Integration mit verschiedenen Drittanbietern von Portfoliomanagement-Software zur Verbesserung der Portfolioanalyse und -verwaltung.
Batch
Reporting
Reporting
Nutzen Sie ein effizientes Batch-Verarbeitungssystem zur Bearbeitung umfangreicher Berichte mit Benachrichtigung beim Start der Verarbeitung. Für große Abrechnungsdateien ist die Übermittlung per FTP verfügbar.
Tax
Optimizer
Steuern Sie steuerliche Auswirkungen effizient, indem Sie die Methoden zur Steuerlot-Zuordnung mit dem Steueroptimierer jederzeit flexibel anpassen.
FAQs
Haben Sie noch Fragen?
Hier finden Sie unsere am häufigsten gestellten Fragen
Welche Funktionen bietet PortfolioAnalyst?
PortfolioAnalyst ist ein umfassendes Tool, das Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Finanzen bietet.
Es konsolidiert Informationen aus Ihren Anlagen, Bankkonten, Girokonten, Incentive-Plänen und Kreditkartenkonten und bietet so eine einheitliche Übersicht.
Mit PortfolioAnalyst können Sie Ihre Portfolios mühelos überwachen, analysieren und verstehen und so fundiertere Finanzentscheidungen treffen.
Wie kann ich meine Trading-Aktivitäten überwachen?
Mit unseren Handelsberichten können Sie Ihre Handelsaktivitäten nahtlos nachverfolgen.
Diese Berichte enthalten detaillierte Informationen zu Intraday-Trade-Bestätigungen und liefern Ihnen Echtzeit-Einblicke in Ihre Handelsaktivitäten.
Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen erstellen, mit denen Sie spezifische Handelsdetails entsprechend Ihren Anforderungen überwachen können.
Wofür wird die Flex Query-Funktion verwendet?
Flex Query ist eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie hochgradig individualisierte Berichtsvorlagen zur detaillierten Analyse Ihrer Kontoaktivitäten erstellen können.
Es bietet flexible Reporting-Möglichkeiten und ermöglicht Ihnen detailliert segmentierte Analysen. Darüber hinaus können Sie die Ergebnisse im Text- oder XML-Format exportieren, um die Daten bequem in anderen Anwendungen oder für weitere Analysen zu nutzen.
Wie hilft der Fee Cap Report den Finanzberatern?
Der Fee Cap Report ist ein wichtiges Instrument für Finanzberater.
Es hilft Beratern, die jährliche Gebührenobergrenze von MEXEM einzuhalten, indem die für jeden Kunden verfügbare Fee-Cap angezeigt wird.
Dieses Tool stellt sicher, dass die Gebühren des Beraters die festgelegte Grenze nicht überschreiten, und fördert so eine faire und transparente Beratungsbeziehung.
Wie kann ich Gewinne und Verluste für steuerliche Zwecke verwalten?
Unsere Tax-Optimizer-Funktion hilft Ihnen, Ihre Gewinne und Verluste für steuerliche Zwecke effizient zu verwalten. Sie ermöglicht es Ihnen, die Tax-Lot-Matching-Methoden jederzeit anzupassen.
Diese Funktion ermöglicht eine strategische Steuerplanung und gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, wie Ihre Trades zur Berechnung steuerpflichtiger Gewinne und Verluste zugeordnet werden.
Sind Sie bereit loszulegen?
Starten Sie den Handel mit dem vollständigen Paket – von einer hochmodernen Plattform bis hin zu kostenlosen Tools und günstigen Transaktionsgebühren.
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