CRM für Berater

Verwalten Sie den Lebenszyklus Ihrer Kundenbeziehungen an einem Ort, ohne zusätzliche Kosten. Vom Kontakt zum Interessenten zum Kunden zum ehemaligen Kunden und wieder zurück

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‍Berater

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  • Vollständig in das Advisor Portal und das Broker Portal integriert
  • Speichern, Anzeigen und Aktualisieren von Informationen über alle Ihre Kontakte, einschließlich potenzieller Kunden, ehemaliger Kunden, Kollegen sowie persönlicher und beruflicher Beziehungen an einem Ort
  • Schnelles Umwandeln von Interessenten in Kunden durch Versenden elektronischer Einladungen zum Kundenkonto
  • Verwalten Sie alle Ihre Kunden-E-Mails, einschließlich des Versands von E-Mails und der Anzeige des E-Mail-Verlaufs über einen sicheren E-Mail-Dienst eines Drittanbieters.
  • Senden Sie E-Mails an mehrere Personen mit der Massen-E-Mail-Funktion
  • Fügen Sie Notizen hinzu , um Ihre Kundenbeziehungen zu verfolgen, und sortieren, bearbeiten und löschen Sie Notizen schnell.
  • Hinzufügen von Aufgaben und Ereignissen zu beliebigen Kontakten und schnelle Anzeige anstehender Aufgaben und Ereignisse im CRM-Kalender
  • Überprüfen Sie den Fortschritt von Anträgen für Kundenkonten und sehen Sie sich detaillierte Informationen über Ihre aktuellen Kunden mit einem Mausklick an.
  • Pflege von CRM-Datensätzen für geschlossene Kundenkonten zur späteren Wiedereröffnung
  • Verwenden Sie eine einfache Suche, um schnell Kontakte zu finden, oder geben Sie eine Vielzahl von Suchkriterien ein, um eine detailliertere Suche durchzuführen
  • Schnelles Wechseln zwischen dem Dashboard und dem CRM, um verschiedene Ansichten Ihrer Kundenkonten zu erhalten
  • Organisieren Sie alle Ihre Kontakte in Gruppen, um Ihr Geschäft einfacher zu verwalten
  • Hochladen vieler Kontakte auf einmal durch Importieren von CSV-Dateien aus Microsoft Excel
  • Einfaches Löschen und Drucken von Datensätzen

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