CRM für Berater

Verwalten Sie den Lebenszyklus Ihrer Kundenbeziehungen an einem Ort, ohne zusätzliche Kosten. Vom Kontakt zum Interessenten zum Kunden zum ehemaligen Kunden und wieder zurück

Circular flowchart of sales process stages: Contact, Prospect, Applicant, Client, and Closed, linked by white arrows; includes notes on viewing client account details and checking application progress.
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KUNDENAKTIVITÄT
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Tablet screen showing financial trading software with stock charts, market data, and a video call with two women.
  • Vollständig in das Advisor Portal und das Broker Portal integriert
  • Speichern, Anzeigen und Aktualisieren von Informationen über alle Ihre Kontakte, einschließlich potenzieller Kunden, ehemaliger Kunden, Kollegen sowie persönlicher und beruflicher Beziehungen an einem Ort
  • Schnelles Umwandeln von Interessenten in Kunden durch Versenden elektronischer Einladungen zum Kundenkonto
  • Verwalten Sie alle Ihre Kunden-E-Mails, einschließlich des Versands von E-Mails und der Anzeige des E-Mail-Verlaufs über einen sicheren E-Mail-Dienst eines Drittanbieters.
  • Senden Sie E-Mails an mehrere Personen mit der Massen-E-Mail-Funktion
  • Fügen Sie Notizen hinzu , um Ihre Kundenbeziehungen zu verfolgen, und sortieren, bearbeiten und löschen Sie Notizen schnell.
  • Hinzufügen von Aufgaben und Ereignissen zu beliebigen Kontakten und schnelle Anzeige anstehender Aufgaben und Ereignisse im CRM-Kalender
  • Überprüfen Sie den Fortschritt von Anträgen für Kundenkonten und sehen Sie sich detaillierte Informationen über Ihre aktuellen Kunden mit einem Mausklick an.
  • Pflege von CRM-Datensätzen für geschlossene Kundenkonten zur späteren Wiedereröffnung
  • Verwenden Sie eine einfache Suche, um schnell Kontakte zu finden, oder geben Sie eine Vielzahl von Suchkriterien ein, um eine detailliertere Suche durchzuführen
  • Schnelles Wechseln zwischen dem Dashboard und dem CRM, um verschiedene Ansichten Ihrer Kundenkonten zu erhalten
  • Organisieren Sie alle Ihre Kontakte in Gruppen, um Ihr Geschäft einfacher zu verwalten
  • Hochladen vieler Kontakte auf einmal durch Importieren von CSV-Dateien aus Microsoft Excel
  • Einfaches Löschen und Drucken von Datensätzen

Entdecken Sie noch heute das Client Portal

Behalten Sie alles Wichtige im Blick und greifen Sie auf die zentralen Funktionen und Dienstleistungen Ihres MEXEM-Kontos zu – an einem Ort und von jedem Gerät aus.

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