Veröffentlicht - 1. Februar 2023 @ 10:56 AM (EET)

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Gestützt auf hohe Rohstoffpreise, eine steigende Energienachfrage und eine gut getimte Strategie, in seine Anlagen im Permian Basin zu investieren, erzielte Exxon (NYSE:XOM) einen Rekordgewinn von 56 Milliarden Dollar, der die Schätzungen für das vierte Quartal übertraf und den Aufwärtstrend der Aktie fortsetzte.

Mit einem Gewinn von rund 6,3 Millionen Dollar pro Stunde im vergangenen Jahr stieg der Gesamtjahresgewinn ohne einmalige Posten gegenüber 2021 um 157 % und markierte damit einen historischen Höchststand in der westlichen Ölindustrie.

Nach den Ergebnissen am Dienstag äußerte sich das Weiße Haus in einer Erklärung empört über die Rekordgewinne und erklärte, die Gewinnspanne sei besonders schockierend, da die Amerikaner hohe Preise zahlten, und wies Versuche der Republikaner zurück, eine Politik zur Unterstützung der Ölindustrie voranzutreiben.

"Die jüngsten Ergebnisberichte machen deutlich, dass die Ölgesellschaften alles haben, was sie brauchen, einschließlich Rekordgewinne und Tausende von ungenutzten, aber genehmigten Genehmigungen, um die Produktion zu steigern, aber sie entscheiden sich stattdessen dafür, diese Gewinne in die Taschen von Führungskräften und Aktionären zu stecken, während die Republikaner im Repräsentantenhaus eine Ausrede nach der anderen erfinden, um sie vor jeglicher Verantwortung zu schützen", so das Weiße Haus.

Die Aktien des Öl- und Gastitans fielen nach Bekanntgabe der Ergebnisse um etwa 1 %.

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WARUM ES BEDEUTEND IST

Als die russischen Streitkräfte in die Ukraine einmarschierten und die Nachfrage im Zuge des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs im vergangenen Jahr anstieg, verzeichnete die Exxon-Aktie einen Kursanstieg von rund 80 % und damit den vierthöchsten Kursanstieg im S&P 500-Index.

Laut Dow Jones Data waren die einzigen Ölgesellschaften, die vor Exxon lagen, Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY), Hess Corp. (NYSE:HESS) und Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC).

Exxon erwirtschaftete für seine Geschäftstätigkeit die unglaubliche Summe von 76,8 Mrd. USD, was einem Wachstum von 142 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie stieg dank der Aktienrückkäufe um 146 % auf 13,26 $.

Doch während die fünf so genannten Supermajors nach einem Rekordjahr 2022 in Geld schwimmen, wächst der Druck auf die Führungsteams, konkurrierende Forderungen zu erfüllen.

Zu den widersprüchlichen Interessen gehören der Appetit der Anleger auf höhere Ausschüttungen und Rückkäufe und die politische Empörung über unerwartete Gewinne in Zeiten von Kriegen und wirtschaftlichen Verwerfungen.

Im vergangenen Jahr hat Exxon die Rückkäufe mehrfach ausgeweitet und sich verpflichtet, bis 2024 Aktien im Wert von 35 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Chief Financial Officer Kathy Mikells erklärte den Analysten jedoch während der Telefonkonferenz, dass das Unternehmen einen "ausgewogeneren" Ansatz für Rückkäufe und Dividenden verfolgt, während es gleichzeitig Schulden abbaut und in neue Projekte investiert.

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WAS JETZT?

Für das vierte Quartal sagte Exxon, dass es einen Schlag von 1,3 Milliarden Dollar für eine Windfall-Steuer, die die Europäische Union im letzten Quartal begonnen hat, und durch Wertminderungen von Vermögenswerten erlitt.

Die Ausgaben für neue Öl- und Gasprojekte stiegen im Jahr 2022 wieder auf 22,7 Mrd. USD, das sind 37 % mehr als im Jahr zuvor. 

Das Unternehmen erhöhte auch die Ausgaben für die Raffination von Treibstoff und Chemikalien und steigerte die Ausgaben für Entdeckungen in Guyana. An anderer Stelle erwartet Chief Executive Officer Darren Woods, dass die Investitionen in diesem Jahr auf 25 Mrd. USD steigen werden, was zum Teil auf die steigenden Kosten im Permian-Gebiet und die zweistellige Inflation zurückzuführen ist.

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