Veröffentlicht - Oktober 18, 2022 @ 4:53 PM (EET)
Laut einem Prospekt, der bei der SEC eingereicht wurde, plant Intel (NASDAQ:INTC) Corp's Mobileye 41 Millionen Aktien der Klasse A zu einem voraussichtlichen Preis von $18 bis $21 pro Aktie bei seinem Börsengang anzubieten.
Die Konsortialführer des Börsengangs, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup und BofA Securities, haben eine 30-tägige Option auf bis zu rund 6,2 Millionen zusätzliche Aktien.
Die Cornerstone-Investoren Baillie Gifford und Norges Bank Investment Management haben ihr Interesse bek undet, Aktien der Klasse A des Unternehmens im Wert von bis zu 330 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Intel wird eine Mehrheitsbeteiligung an Mobileye behalten, einschließlich aller geplanten Aktien der Klasse B mit Stimmrechten, die 10 A-Aktien entsprechen. Nach Abschluss des Angebots wird der Anteil von Intel an den B-Aktien unmittelbar etwa 99,4 % der Stimmrechte ausmachen.
WARUM ES BEDEUTEND IST
Die Bewertung von 16 Milliarden Dollar für die Börsennotierung von Mobileye an der Nasdaq liegt zwar weit unter dem ursprünglichen Ziel von fast 50 Milliarden Dollar, ist aber Teil der umfassenderen Strategie von Intel, sein Kerngeschäft zu sanieren.
Die Anleger haben fast ein Jahr darauf gewartet, dass Intel die Papiere für sein Geschäft mit autonomer Fahrzeugtechnologie einreicht.
Der Börsengang, der sich zu einem der größten Börsengänge in diesem Jahr entwickeln wird, könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass sich die Stimmung unter den Anlegern angesichts der gestiegenen Volatilität und der enttäuschenden Ergebnisse der letztjährigen Börsengänge wieder verbessert.
Unabhängig davon hat Intel, das sich auf einen kapitalintensiven Prozess einlässt, um eine Foundry für andere Chiphersteller zu werden, zuvor gesagt, dass es einen Teil der Mittel aus dem Mobileye-Börsengang für den Bau weiterer Chipfabriken verwenden würde.
WAS JETZT?
Mobileye, das seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren von 200 Millionen Dollar auf 1,4 Milliarden Dollar steigern konnte, was einer jährlichen Wachstumsrate von fast 63 % entspricht, hat die Notierung der A-Aktien an der Nasdaq unter dem Kürzel MBLY beantragt.
Es ist derselbe Ticker, den das Unternehmen beim ersten Börsengang im Jahr 2014 verwendet hat.
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