Veröffentlicht - 9. Mai 2023 @ 02:45 PM (CET)
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Kenvue Inc. (NYSE:KVUE)

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Das nach Umsatz größte reine Gesundheitsunternehmen der Welt gab den erfolgreichen Abschluss seines Börsengangs am 4. Mai 2023 bekannt. Das Unternehmen bot der Öffentlichkeit 198.734.444 Stammaktien zu 22,00 $ pro Aktie an, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken, 25.921.884 zusätzliche Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben.
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Nach Abschluss des Börsengangs wurden die Stammaktien von Kenvue an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "KVUE" gehandelt. Infolge des Börsengangs besitzt Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) nun etwa 89,6 % der gesamten ausstehenden Aktien von Kenvue. Johnson & Johnson hat öffentlich seine Absicht bekundet, seine Mehrheitsbeteiligung an Kenvue-Stammaktien im Jahr 2023 zu veräußern, vorbehaltlich der Marktbedingungen.
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Der Nettoerlös aus dem Börsengang wird an Johnson & Johnson als Teil der Gegenleistung für die Consumer-Health-Geschäfte gezahlt, die das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Börsengang an Kenvue übertragen hat.
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Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan und BofA Securities fungierten als Joint Lead Book-Running Manager für den Börsengang. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungierten als Book-Running-Manager für den Börsengang. BBVA, ING, IMI - Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co, Inc, R. Seelaus & Co, LLC, und Siebert Williams Shank fungierten als Co-Manager für den Börsengang.
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Das Angebot erfolgte nur unter Verwendung eines Prospekts, der bei Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, oder BofA Securities erhältlich ist. Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt.

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Erfolgreicher Abschluss des Börsengangs
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Der erfolgreiche Abschluss des Börsengangs von Kenvue ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, das weiter wächst und den Markt für Verbrauchergesundheit dominiert. Da Johnson & Johnson die Mehrheitsbeteiligung an Kenvue behält, werden die beiden Unternehmen auch weiterhin eine starke Partnerschaft pflegen und von der Expertise und Marktpräsenz des jeweils anderen profitieren.
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Der Börsengang von Kenvue zeigt das Vertrauen der Anleger in das Wachstumspotenzial des Unternehmens und festigt seine Position als weltweit größtes reines Gesundheitsunternehmen nach Umsatz. Da Kenvue nun ein börsennotiertes Unternehmen ist, werden Branchenexperten und Investoren seine Leistung und Wachstumsaussichten genau beobachten.

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Schlussfolgerung
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Kenvue Inc. hat seinen Börsengang erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 198.734.444 Stammaktien zu einem Preis von 22,00 $ pro Aktie angeboten, wobei Johnson & Johnson einen Anteil von 89,6 % an dem Unternehmen behält. Der Erlös aus dem Börsengang wird dazu verwendet, Johnson & Johnson für die an Kenvue übertragenen Consumer-Health-Geschäfte zu entschädigen. Die Aktien des Unternehmens werden jetzt an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "KVUE" gehandelt.

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