Veröffentlicht - 27. Juli 2023 @ 09:47 AM (GMT+2)
DieZukunft der EV-Aktien:
Die Zukunft der Aktien von Elektrofahrzeugen (EV) ist vielversprechend und umfasst eine Reihe von Branchen, von Fahrzeugherstellern über Batterieproduzenten bis hin zu Halbleiter- und Bergbauunternehmen. Mehrere Unternehmen des Sektors gehen an die Börse, während die traditionellen Autohersteller in den nächsten fünf Jahren eine Flut von Elektrofahrzeugen auf den Markt bringen wollen. Die globalen E-Märkte sind vielfältig und werden von der Politik, den Aktivitäten der Unternehmen, den Verbraucherpräferenzen und kulturellen Besonderheiten geprägt. In Ländern wie China, Europa und den USA, in denen die Politik die Einführung von E-Fahrzeugen gefördert hat, reifen die Märkte für E-Fahrzeuge. Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 21,7 % von 8,1 Millionen Einheiten auf 39,21 Millionen Einheiten im Jahr 2030 wachsen, was durch Umweltbelange und eine größere Modellvielfalt begünstigt wird. Länder wie Großbritannien, die Verbrennungsfahrzeuge bis 2030 schrittweise aus dem Verkehr ziehen, beeinflussen diese Entwicklung.
Warum sollte man in EV-Aktien investieren?
Investitionen in Elektrofahrzeuge (EV) bieten Anlegern eine lukrative Möglichkeit, an der Expansion dieser Sektoren zu partizipieren und von der steigenden globalen Nachfrage zu profitieren. Da die Regierungen weltweit den Einsatz von sauberer Energie und Elektrofahrzeugen aktiv unterstützen, sind diese Branchen für ein erhebliches Wachstum bereit. Ein Hauptgrund für diese Expansion ist die zunehmende Sorge um die Umwelt, die sich auf traditionelle Energiequellen wie fossile Brennstoffe bezieht, die erheblich zum Klimawandel beitragen. Die Verlagerung hin zu sauberen Energielösungen und Elektrofahrzeugen, die als hygienischere und nachhaltigere Alternativen zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren gelten, wird durch Fortschritte in der Batterietechnologie, staatliche Anreize und ein wachsendes Umweltbewusstsein gefördert. Unternehmen in den EV-Sektoren werden von diesem Marktwachstum profitieren und bieten eine vielversprechende Investitionsperspektive für diejenigen, die an diesen expandierenden Industrien teilhaben und von ihnen profitieren wollen.
Vorteile, die Sie bei einer Investition in EV-Aktien berücksichtigen sollten:
- Hohes Renditepotenzial: Die Branchen für saubere Energien und Elektrofahrzeuge wachsen schnell und die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten steigt. Folglich sind viele Unternehmen in diesen Sektoren so positioniert, dass sie Anlegern solide Aussichten auf langfristiges Wachstum bieten und lukrative Renditemöglichkeiten für Investoren bieten.
- Soziale und ökologische Ziele: Investitionen in EV-Unternehmen ermöglichen es Anlegern, ihre finanziellen Ziele mit ihren ökologischen und sozialen Zielen in Einklang zu bringen und so die globalen Bemühungen um Nachhaltigkeit zu unterstützen.
- Expandierende Industrie: Das erwartete rasche Wachstum der EV-Branche, das durch die ehrgeizigen Ziele der Regierungen für die Einführung von EVs vorangetrieben wird, kann sich in höheren Unternehmenseinnahmen und potenziell steigenden Aktienkursen niederschlagen.
- Technologische Innovation: Erhebliche Investitionen in neue Technologien und Infrastrukturen für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen ermöglichen es den Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen, was zu höheren Aktienkursen führen kann.
- Staatliche Anreize: Weltweit unterstützen die Regierungen die EV-Technologien durch Subventionen, Steuergutschriften und andere Anreize, wodurch das Investitionsrisiko verringert und die Attraktivität dieser Sektoren erhöht wird.
Staatliche Anreize für den Kauf und die Einführung von E-Fahrzeugen stimulieren die Nachfrage, kurbeln den Absatz der Unternehmen an und schaffen ein günstiges regulatorisches Umfeld für den Übergang zu sauberer Energie, was die Bedeutung von Investitionen in E-Fahrzeug-Aktien noch verstärkt.
5 EV-Aktien, in die man investieren sollte:
Tesla (NASDAQ:TSLA):
Tesla, der Pionier unter den Elektroauto-Aktien, hat trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen eine beeindruckende Performance gezeigt.
Das Unternehmen steigert außerdem aggressiv die Produktion in seinen Werken in Texas und Deutschland und plant eine neue Fabrik in Mexiko. Trotz eines starken Rückgangs im Jahr 2022 hat sich die Tesla-Aktie im Jahr 2023 stark erholt und ihre Marktkapitalisierung auf über 800 Mrd. USD gesteigert. Obwohl das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis und das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf ein potenzielles Risiko hindeuten, lässt sich Teslas dominante Position auf dem Markt für Elektrofahrzeuge nicht leugnen.
Im zweiten Quartal wurde aufgrund der Preissenkungen ein Rekordabsatz von Elektrofahrzeugen erzielt. Das Unternehmen produziert vier Modelle, vor allem die Limousine Model 3 und den Crossover-SUV Model Y. Der erwartete Cybertruck soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die Markteinführung des Semi und des Roadster wurde verschoben. Nach einem Anstieg der Fahrzeugverkäufe um 40 % im Jahr 2022 auf insgesamt 1,31 Millionen Einheiten und einer Produktionssteigerung um 47 % auf 1,37 Millionen plant Tesla, seine Auslieferungen jährlich um 50 % zu erhöhen.
- Umsatz: 81,46 Milliarden Dollar
- YTD: +145,40 %.
- Marktkapitalisierung: 831,25 Mrd. $
Ford (NYSE:F):
Die Ford Motor Company, ein führendes Unternehmen der amerikanischen Automobilindustrie, unternimmt Schritte, um sich zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) zu entwickeln, und orientiert sich dabei an Teslas erfolgreichem Eintritt in den Mainstream-Markt. Dieses Vorhaben erfordert jedoch erhebliche Investitionen, was zu einer Umstrukturierung des Unternehmens in separate Berichtssegmente führt, um den Anlegern mehr Transparenz zu bieten.
Trotz der vielversprechenden Zukunft von Elektroautos ist der Übergang bei Ford von Herausforderungen geprägt, die die Aktienperformance in naher Zukunft beeinträchtigen könnten. Das Unternehmen hat seine EV-Abteilung "Ford Model e" genannt, die als Startup innerhalb der Muttergesellschaft betrachtet werden sollte. Die Hauptprodukte sind der Mustang Mach-e und der F-150 Lightning, und das Unternehmen will den Großteil seiner bestehenden Flotte innerhalb dieser Sparte elektrifizieren.
Allerdings steht das Segment derzeit vor ähnlichen Produktionsproblemen wie Tesla und andere Wettbewerber wie Rivian Automotive. Die Kosten für Fabriken, Marketing und Technik sind hoch, was Ford durch Fahrzeugverkäufe ausgleichen will.
Die anfänglichen Produktionsraten sind jedoch niedrig und steigen allmählich an, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führt. So verkaufte das Segment im ersten Quartal 12.000 Fahrzeuge, machte aber einen Verlust von 700 Millionen Dollar, was einem Verlust von 58.333 Dollar pro Fahrzeug oder einer negativen Marge von 102 % für das Quartal entspricht.
- Umsatz: 158,06 Milliarden Dollar
- YTD: +16,27%
- Marktkapitalisierung: 54,33 Milliarden Dollar
NIO (NYSE:NIO):
NIO, ein chinesischer Elektroautohersteller, der im September 2018 an die Börse ging, hat durch die Börsengänge chinesischer Elektroautohersteller wie Li Automotive und Xpeng mehr Aufmerksamkeit bei den Investoren erlangt. NIO hat jedoch mit einem schwierigen Markt in China zu kämpfen. Obwohl die Auslieferungen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 20,5 % stiegen, gingen sie im Vergleich zum Vorquartal um 22,5 % zurück. Infolgedessen sanken die Gesamteinnahmen aus dem Fahrzeuggeschäft im Vergleich zum Vorjahr, und die Bruttomarge ging aufgrund steigender Kosten fast völlig verloren, wobei die Auslieferungen im 2.
Im Mai brachte NIO seinen neuen Elektro-SUV ES6 in China auf den Markt und hofft, dass dieses Update die Auslieferungen trotz eines schwierigen Nachfrageumfelds, das zu erheblichen Verlusten führt, ankurbeln wird. Der Optimismus der Anleger wurde durch die Bemühungen von Chinas oberstem Wirtschaftsplaner gestärkt, private Investitionen in Infrastruktursektoren, einschließlich Verkehr und saubere Energie, zu fördern. Auch wenn dieser Schritt für NIO Gutes verheißt, hat die Aktie bereits das durchschnittliche Kursziel der Analysten überschritten, was auf eine mögliche Abwärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau hindeutet.
Auch die Aktien anderer chinesischer EV-Hersteller wie XPeng und Li Auto legten zu, nachdem die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission Investitionen in den Bereichen Verkehr, saubere Energie, Wasser, fortschrittliche Fertigung und moderne mechanisierte Landwirtschaft vorangetrieben hatte.
- Umsatz: 49,27 Milliarden Dollar
- YTD: +23,68%
- Marktkapitalisierung: $20,10 Milliarden
Rivian (NASDAQ:RIVN):
Als Rivian, ein Unternehmen für Elektrofahrzeuge, Ende 2021 an die Börse ging, löste dies bei den Anlegern große Begeisterung aus. Dies führte zu einem der größten US-Börsengänge aller Zeiten, bei dem das Unternehmen fast 12 Mrd. USD einnahm und sein Marktwert nach dem Debüt kurzzeitig 150 Mrd. USD überstieg, wobei es einen Nettoverlust von 1,35 Mrd. USD bei einem Umsatz von 661 Mio. USD und einer negativen Bruttomarge verzeichnete.
Zum Zeitpunkt des Börsengangs hatte Rivian nur wenige seiner Elektro-Lkw oder SUVs ausgeliefert, was eine Investition in das Unternehmen zu einem erheblichen Risiko machte. Trotzdem produzierte Rivian im Jahr 2021 mehr als 1.000 Fahrzeuge, eine kleine Zahl im Vergleich zu größeren Autoherstellern wie Tesla. Im ersten Quartal 2023 belief sich die Zahl der Auslieferungen des Unternehmens auf fast 8.000, und es ist geplant, in diesem Jahr 50.000 Fahrzeuge zu produzieren.
Rivian geht ein erhebliches Risiko ein, indem es sich für die vertikale Integration wesentlicher Komponenten wie Elektronik, Antriebsplattformen und Software entscheidet. Diese Strategie könnte sich bei einem raschen Produktionswachstum in den kommenden Jahren zwar als rentabel erweisen, bringt aber auch kurzfristig höhere Kosten mit sich.
- Umsatz: 49,27 Milliarden Dollar
- YTD: +23,68%
- Marktkapitalisierung: $23,81 Milliarden
General Motors (NYSE:GM):
General Motors (GM) liegt trotz erheblicher Verkaufszahlen im zweiten Quartal weiterhin deutlich hinter Tesla zurück, was das Volumen von Elektrofahrzeugen (EV) angeht. Der in Detroit ansässige Automobilkonzern meldete für das 2. Quartal 2023 knapp 692.000 verkaufte Fahrzeuge, was einem Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alle vier Hauptmarken, einschließlich Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC, verzeichneten ein Wachstum.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Quartal um 15 %, womit der Marktanteil im Einzelhandel das vierte Quartal in Folge zunahm. Die Flottenverkäufe über das Envolve-Programm stiegen im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 34 %. Die durchschnittlichen Transaktionspreise stiegen im Vergleich zum 1. Quartal 2023 um 1.482 US-Dollar pro Fahrzeug, während die Lagerbestände konstant blieben.
Die Verkäufe der einzelnen Modelle waren unterschiedlich. Die Modelle Chevy Tahoe und Suburban verzeichneten den höchsten Absatz im ersten Halbjahr seit 2007, während sich der Absatz des Camaro mehr als verdoppelte. Die Cadillac-Modelle CT5 und Escalade sowie Buick insgesamt verzeichneten ein kräftiges Wachstum, wobei der Buick-Absatz um fast 50 % stieg. Ein Rückgang in anderen Bereichen glich diese Erfolge aus.
Mit 15.652 verkauften Elektrofahrzeugen machte der Absatz von GM im gleichen Zeitraum jedoch nur 3,4 % der Auslieferungen von Tesla aus. Trotz der niedrigen Bewertung von GM auf Basis der Gewinnmultiplikatoren schwankt die Aktie, was auf die Unsicherheit der Anleger hinsichtlich der Fähigkeit von GM hinweist, erfolgreich auf Elektrofahrzeuge umzustellen und mit Konkurrenten wie Tesla zu konkurrieren.
- Umsatz: 156,74 Milliarden Dollar
- YTD: +13,14%
- Marktkapitalisierung: $53,17 Milliarden
XPeng (NYSE:XPEV):
XPeng, ein bekannter chinesischer Hersteller von Elektroautos für das mittlere bis gehobene Segment und technikbegeisterte Verbraucher, produziert vier reine Elektromodelle in Serie. Dazu gehören der Kompakt-SUV G3/G3i, die Mittelklasse-Limousine P7, die Kompakt-Limousine P5 und der Mittelklasse-SUV G9.
XPeng plant außerdem, ab 2023 jährlich 2-3 neue Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Am 29. Juni brachte XPeng den neuen G6 offiziell auf den Markt, der mit einem Startpreis von 209.900 RMB (rund 29.000 USD) deutlich unter dem Startpreis des Model Y von 263.980 RMB liegt. Innerhalb von nur vier Tagen nach dem Start des Vorverkaufs am 9. Juni verzeichnete das Unternehmen über 35.000 Vorbestellungen für den G6.
XPeng hat sich für den G6 ehrgeizige Ziele gesetzt und strebt 15.000 bzw. 20.000 Auslieferungen in Q3 und Q4 an. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal lieferte XPeng 23.205 E-Fahrzeuge aus und verzeichnete damit ein stetiges Wachstum von Monat zu Monat.
- Umsatz: 26,86 Milliarden Dollar
- YTD: +105,30%
- Marktkapitalisierung: 17,71 Milliarden Dollar
Schlussfolgerung:
Investitionen in EV-Aktien sind eine starke Konvergenz von wirtschaftlichem Fortschritt, ökologischer Verantwortung und technologiegetriebener Innovation. Angesichts des weltweiten Klimawandels ist die Umstellung auf Elektrofahrzeuge nicht nur absehbar, sondern unverzichtbar. Renommierte Unternehmen wie Tesla, Ford, NIO, Rivian, GM und XPeng bieten ein vielfältiges Spektrum an Investitionen in den aufstrebenden Elektrofahrzeugsektor, jedes mit einzigartigen Stärken, Risiken und potenziellen Renditen.
Diese Unternehmen verdeutlichen das weltweit wachsende Interesse daran, Anlegern die Möglichkeit zu geben, ihre finanziellen Ziele mit ihrem Engagement für die Umwelt in Einklang zu bringen. Trotz Hindernissen wie unvorhersehbaren Marktentwicklungen, Produktionsproblemen oder hohen Kosten halten diese Unternehmen an ihrem Kurs fest, gestützt durch staatliche Unterstützung und die sich entwickelnde Verbrauchernachfrage. Eine Investition in EV-Aktien geht daher über die Aussicht hinaus, von einer schnell wachsenden Branche zu profitieren. Es bedeutet einen proaktiven Beitrag zu einem globalen Übergang zu nachhaltigem Transport - ein entscheidender Schritt für jeden visionären Investor.
Bei der Navigation in diesem dynamischen Sektor ist MEXEM.COM ein wertvoller Verbündeter. MEXEM.COM bietet Instrumente und Dienstleistungen, die fundierte, strategische Investitionen in EV-Aktien erleichtern und Sie auf Ihrem Weg zu umweltbewussten und rentablen Investitionen unterstützen.
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